近期，六家龙头物流快递企业顺丰、圆通、中通、韵达、申通、百世均已公布2019年全年财报，我们先来看看最重要的几个指标：营收、净利润、业务量、单票收入/成本。数据泉源：各企业年报、物流沙龙注：1）顺丰营收为速运业务收入，包罗快递、快运、即时配等业务；2）韵达2019年已把派费收入计入全年营收，整体营收增速以及单票价钱增速数据仍不行比力；3）申通2019年转运中心自营率提升至90%，提升幅度较大，随着直营比例上升，加盟商中转费纳入营收的比例会增加，所以申通营收增速以及单票价钱的下降比例仍不行比力。从这些数据里，我们总结了几个要点：1）在业务量方面，2019年中申通总体业务量增速是所有企业中最高的，总体业务量增速排名：申通（44.2%）>韵达（43.6%）>中通（42.2%）>百世（38.5%）>圆通（36.8%）>顺丰（25.8%）。
但也可以看到净利润下滑的韵达、圆通、申通这三家企业中，申通的下滑幅度也是最大，说明行业竞争还比力猛烈，接纳着用利润换市场的方式去扩大规模。2）单票价钱方面，除韵达（计入派费，数据不行比力）外，其余五家企业单票价钱均泛起下滑，其中圆通单票价钱下滑12.48%，百世下滑11.1%，中通下滑10.46%，均凌驾10%，可以看出2019年全年价钱战依然猛烈。从2020年一季度的情况来看，价钱战还没有停止的趋势，在高速费免费以及油价下滑的大配景下，通达系给予网点的优惠措施比2019年全年更大，但随着高速费恢复以及货量规模比力稳定的情况下，这种价钱战不会连续太久。
从最近圆通、申通、百世快递、中通、韵达相继公布的“调整快递价钱”见告书可以看到，快递企业正在着手调整快递价钱。究竟整体“通达系”在一季度的净利润均有所下滑，快递加盟网点能盈利的少少，流失严重。
所以，在规模基本恢复的前提下，净利润提升将成为下一步思量的重点。3）在归母净利润方面，2019年全年顺丰依旧领先，达57.97亿元，同时也是增幅最高的，增长了27.23%，主要原因分析是顺丰在经由2018年的新业务投入岑岭期后，新业务结构获得阶段性结果，同时得益于各项科技结果的应用，以及有效的成本管控措施，使得降本增效效应进一步释放。2019年全年中通、韵达、圆通、申通归母净利润增幅划分是26%、-1.88%、-12.41%、-31.27%。
2019全年受价钱战影响，净利润均有所下降，其中申通下滑幅度最大。从另一个层面看，在行业竞争猛烈的大情况下，一方面是比拼服务、消费者体验，另外就是比拼快递企业有几多利润空间可以给到网点，焦点还是离不开对成本的优化，从2019年全年的中转成天职析可以看到中通现在在成本端的控制上还是有一定的优势。数据泉源：各企业年报、物流沙龙4）市场占有率方面，CR6和CR8一连两年在增长，市场集中度进一步在增强。
对比2018年全年，中通和韵达2019全年的市场占有率增幅最大，划分到达2.28%和1.99%。中通在2016年后一直在市场占有率上保持领先，2019全年到达19.08%，领先优势比力显着。在这段时间，中通通过科技的能力使综合成本下降从而动员净利润的快速增长，成本更低市场份额无疑会继续扩大，与其他快递企业的差距也在进一步拉大。市场占有率总体排名：中通（19.08%）>韵达（15.79%）>圆通（14.35%）>百世快递（11.93%）>申通（11.6%）>顺丰（7.61%）。
值得注意的是，顺丰2020一季度凭借直营优势促使业务量大幅提升，电商特惠件连续增长，部门防疫防护用品需求大幅增长。顺丰Q1业务量增幅达75.15%，市占率为近五年来最高，到达13.7%，同比提升5.7%。
一季度总体排名：从排名来看，韵达（15.2%）>顺丰（13.7%）>圆通（13.3%）>申通（8.9%）。固然，随着4月份加盟制快递企业已复工复产，可以继续视察顺丰4月业务量的增速情况，这对顺丰是一个磨练。如仍然保持高速增长，则说明顺丰的“特惠件”具有比力大的竞争力。
5）在运营成本方面，由于各家企业财报中所宣布的口径不太一样，所以这一块其实要横向对比起来是比力难题的。好比，申通自营部门的转运中心为90%，中转成本数据仍不行比力；中通单件总收入/总成本未计入派费；圆通的网点中转费是其特有的，主要是协调全网的补助。所以，联合各家快递企业状况部门估算如下：数据泉源：各企业年报、物流沙龙注：1）带星号数字为预计值，仅供参考；2）中通单件总收入/总成本未计入派费；3）申通自营部门的转运中心为90%，中转成本数据仍不行比总的来看：● 联合可比口径单票收入：韵达（3.19）>申通（3.11）>圆通（2.95）>百世（2.88）；● 中转成本：圆通（1.05）<韵达（1.09）<中通（1.14）<百世；● 运输成本：中通（0.62）<圆通（0.69）<韵达（0.73）<百世（0.76）；● 操作成本：韵达（0.33）<中通=百世（0.34）<圆通（0.36）；● 派送成本：圆通=百世（1.52）<申通（1.69）<韵达（1.73）。
作者 | 小周伯通泉源 | 物流沙龙此文系作者小我私家看法，不代表物流沙龙态度。
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